Voir aussi :

Un message de M. Brian Gore, président-directeur général de FundSERV inc. : Meilleurs vœux à l'occasion des fêtes!

Une véritable révolution dans le traitement des transactions de nom de client

Une répétition générale en préparation depuis cinq ans

Aperçu de la V20 des Normes de FundSERV

La métamorphose des Normes

La personnalisation sur une base individuelle

Heures d'affaires durant les Fêtes

Par Michelle Hagerman

Pouvoir transmettre rapidement une information cruciale aux bonnes personnes est essentiel pour minimiser les risques opérationnels et s'assurer que FundSERV répond de façon appropriée aux besoins de ses clients. Pour faire en sorte que les bonnes personnes puissent être contactées, FundSERV maintient une base de données de gestion des relations avec ses clients (GRC) incluant les coordonnées détaillées de leurs personnes-ressources.

En plus de fournir ces coordonnées, FundSERV demande aux sociétés d'assigner des rôles appropriés à des personnes ou à des groupes, selon les fonctions qui leur sont confiées, comme celles de facturation ou d'administration, ou le rôle de point de contact en cas d'urgence.

Dans une industrie en constante évolution, garder des renseignements à jour a toujours représenté un défi de taille. Pour simplifier le processus, FundSERV a développé une Page de mise à jour des coordonnées des personnes-ressources de clients, qui permet aux personnes-ressources principales de voir qui sont les personnes-ressources de leur société, et de les mettre à jour en même temps que leurs rôles et toute autre information, ainsi que les renseignements à l'intention de leurs administrateurs et fournisseurs de services. Ils peuvent aussi aviser FundSERV de tout changement survenu dans leurs relations sur le plan réglementaire et de tout changement ou ajout d'adresse(s).

FundSERV envoie maintenant aux personnes-ressources principales de toutes les sociétés, un lien menant à sa Page de mise à jour des personnes-ressources de ses clients et leur demande de confirmer l'information courante ou d'y apporter les changements requis. Sur une base permanente, on leur demandera périodiquement d'accéder à cette page pour s'assurer que l'information qui s'y trouve est à jour.

Si vous souhaitez consulter ou mettre à jour les renseignements de votre société, veuillez communiquer avec le service de Soutien technique à l'adresse tech@fundserv.com pour obtenir le lien menant à la Page de mise à jour des personnes-ressources de votre société.

Table des matières