| FundSERV 360 | Décembre 2009 Volume 9, numéro 2 |
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La personnalisation sur une base individuelle |
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Voir aussi : Une véritable révolution dans le traitement des transactions de nom de client Une répétition générale en préparation depuis cinq ans Aperçu de la V20 des Normes de FundSERV Page de mise à jour des coordonnées des personnes-ressources des clients de FundSERV |
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Par Michelle Hagerman Alors que l'établissement et la mise en œuvre de solutions qui s'appliquent à l'ensemble de l'industrie deviennent de plus en plus difficiles, FundSERV a examiné d'autres façons d'élargir son offre de services à autant d'entreprises que possible. Même si les sociétés doivent travailler de façon semblable dans le cadre des Normes de FundSERV, aucune ne mène ses opérations en aval de la même façon. Il y a des cas où des changements personnalisés pourraient aider les clients à tirer plein avantage de la gamme de services de la société. « Offrir des solutions personnalisées nous permet de tirer avantage du mode de traitement actuel de FundSERV pour offrir un réseau des plus efficaces à chaque participant, déclare Brian Gore, président-directeur général. Cela élimine la duplication des efforts et permet aux sociétés d'exploiter leur entreprise de la façon qui leur convient le mieux. » Il existe trois modèles de base de personnalisation qui fonctionnent bien dans l'environnement de FundSERV, et chacune fera l'objet d'un numéro de FundSERV 360º. Le présent numéro s'attache plutôt aux changements individuels, où un seul distributeur et une seule société émettrice incluent des renseignements supplémentaires dans les fichiers qu'ils se transfèrent entre eux. Pour réaliser ce type d'adaptation, FundSERV n'a besoin que de la conclusion d'une entente incluant les deux sociétés et leurs fournisseurs de services respectifs, au sujet des changements à apporter. M.R.S. est une des sociétés ayant utilisé ce modèle de service. « Nous voulions pouvoir bloquer les achats de certains fonds que nous n'offrons pas, sans empêcher les ventes ou les transferts, déclare M. Rick Snowden, v.-p. adjoint des services aux comptes. Deuxièmement, nous voulions pouvoir offrir aux courtiers la même capacité concernant leurs comptes de M.R.S. » La solution de FundSERV fut de créer une table de permissions qui ferait échouer ces transactions lors des vérifications du réseau. Les achats sont rejetés et les courtiers sont informés de ce rejet, sans que l'achat ne soit jamais envoyé à la société de fonds. « Les solutions fonctionnent très bien. Les petits problèmes de service qui sont survenus dans des ordres exécutés par des courtiers, pour des fonds qui ne sont pas dans notre liste, ont été résolus, nous dit M. Snowden. Notre client courtier qui se sert le plus de notre service de courtier peut s'assurer que les achats de fonds sont effectués à partir des produits que nous leur offrons. Ainsi, ils peuvent alors réaliser leurs objectifs de vente et de conformité. » La personnalisation facilite le traitement du nombre croissant de produits qui s'ajoutent au réseau. Si vous avez des questions ou aimeriez bénéficier d'un service de personnalisation, veuillez communiquer avec le service de Soutien technique au 1-800-267-3526 ou à tech@fundserv.com. |
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