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Par Bruce Striegler

« Le principal avantage du langage XML est l'automatisation des mises à jour non financières qui étaient auparavant un processus très complexe de documentation », a déclaré Andrew Donen, analyste technique principal pour les relations avec les courtiers d'Unisen inc. Andrew est également membre du groupe de travail de messagerie responsable du développement des normes XML pour l'industrie canadienne des fonds d'investissement.

« Je crois que le langage XML nous fera réaliser d'importantes économies sur le plan administratif et dans tous les segments de l'industrie des fonds d'investissement, a déclaré Andrew. Et lorsque les normes XML sont utilisées plus fréquemment, un plus grand nombre de sociétés en constateront les avantages et s'y joindront. » FundSERV a remplacé le système FLEX pour la transmission de mises à jour non financières par XML en juin 2002. « Les principales différences entre FLEX et XML résident dans la technologie sous-jacente, ajoute-t-il. Il n'y a pas de grande différence dans l'usage actuel. »

Unisen fournit des services de post-marché de tierce partie aux sociétés canadiennes de fonds communs de placement. Tout en exploitant plusieurs systèmes de post-marché, maintenant regroupés dans le système Jewelstone Unitrax, Unisen soutient XML dans toutes ses plates-formes. « Je crois que la plupart de nos clients ont trouvé que XML est facile à utiliser et sont impressionnés par les courts délais », explique-t-il tout en précisant aussi que les post-marchés peuvent éliminer la télécopie ou l'envoi par la poste des documents requis aux sociétés de fonds lorsqu'il s'agit de simples mises à jour pouvant être effectuées par XML.

Même si Unisen continue d'appuyer le système FLEX, elle a décidé d'établir un tout nouveau système XML. « La transition de FLEX à XML a été assez facile pour nous, indique Andrew. Nous avons commencé le développement du XML vers la fin de 2001, en même temps que la version 11 du fichier d'aide du GNE, et nous l'avons utilisé dès le mois de juin 2002, en même temps que le lancement de la version 12 du fichier d'aide du GNE. »

Comme XML est essentiellement une façon de formater les données, il est convaincu que les personnes qui l'utilisent ne remarqueront pas beaucoup de différences. « Une fois qu'elles se seront familiarisées avec le processus, ils continueront probablement à l'utiliser. »

Andrew nous explique aussi qu'il est logique d'adopter le XML comme nouvelle norme car il est souple, soutenu à l'échelle universelle et n'est pas limité à l'industrie des services financiers. « Plusieurs des normes FLEX ont été conservées, à savoir l'adresse de l'investisseur, le numéro de compte du courtier et les changements de représentants de société. » Des similarités dans les champs de données et des validations de traitement assurent une transition plus aisée.

« Je crois que XML représente un avantage clair pour l'industrie maintenant que les normes obligatoires des sociétés émettrices sont entrées en vigueur. Les distributeurs peuvent dorénavant s'attendre à recevoir l'appui, à l'échelle de l'industrie, de toutes les sociétés participant au réseau de FundSERV. » Il a de plus ajouté que les courtiers ont participé à la création de la norme XML et lorsque les normes obligatoires des distributeurs entreront en vigueur, les courtiers se verront imposer des amendes s'ils n'utilisent pas le XML. FundSERV appuie maintenant intégralement le XML et n'appuie plus l'ancienne technologie FLEX.

Andrew déclare de plus que le groupe de travail sur la messagerie a fait d'importants progrès pour améliorer les fonctions et les documents de la norme XML depuis son lancement officiel en 2001. « Nous avons reçu des commentaires et des suggestions de l'industrie et notre objectif est d'établir une norme qui répond le mieux aux besoins des membres de l'industrie. En répondant à ces besoins, nous croyons qu'il y a d'excellentes chances que la norme XML soit acceptée dans toute l'industrie. »

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