Vous les connaissez sous le nom de « AIL » — autorités d'inscription locale — les personnes autorisées par leur société à inscrire des certificats numériques pour leurs collègues. Mais qui sont-ils et que font-ils lorsqu'ils n'émettent pas de certificats?

Dans ce numéro de FundSERV Trimestriel, nous vous présentons Donna Baylis qui, depuis un an et demi, est gérante de projet pour Money Concepts, à Etobicoke en Ontario. Money Concepts, un des réseaux de planification financière réputés au Canada et la société de planification financière avec franchises la plus importante au pays, emploie actuellement près de 348 représentants et 150 employés administratifs dans ses 100 succursales réparties d'un océan à l'autre.

FundSERV Trimestriel (FST): Comment êtes-vous devenue l'AIL pour Money Concepts?

Donna Baylis (DB): Ce rôle est en fait un prolongement naturel de mes responsabilités. Ma responsabilité principale consiste à développer les systèmes post-marché et des initiatives Web/Internet. C'est ainsi que j'ai commencé à m'occuper du PKI et à assumer les responsabilités d'AIL.

FST: Combien de certificats avez-vous émis à ce jour?

DB: À ce jour, j'ai émis 150 certificats. Actuellement, la majorité des certificats ont été émis en avril et en mai dernier. Plusieurs des représentants ont mis à jour leurs certificats originaux de faible assurance MRS pour obtenir des certificats d'assurance moyenne. Au moins un représentant ou administrateur de chaque succursale a été certifié. Notre objectif, bien entendu, est d'obtenir une participation à 100 %.

FST: Comment avez-vous préparé votre formation?

DB: Par voie électronique bien entendu. Le logiciel est assez intuitif. Lorsque j'ai établi le représentant dans le système, il reçoit un courriel lui expliquant comment installer le logiciel et comment définir le certificat. S'il a un problème, il peut m'appeler et je lui fournis le soutien requis. Si j'ai un problème, j'appelle le soutien PKI.

FST: Alors, comment décririez-vous le niveau de soutien que vous recevez de FundSERV?

DB: Ils sont très utiles. Leur temps de réponse est excellent. Ils me connaissent tous, même les nouvelles personnes. Lorsque j'ai défini les premiers 150 certificats, tout s'est passé très rapidement. Nous avons parfois eu des problèmes de coupe-feu lors de l'installation du logiciel ou, quelques fois, nous avons dû obtenir un NAS préapprouvé. L'équipe de FundSERV a été très utile pour m'aider à exécuter les diverses étapes requises et pour répondre à mes questions.

FST: Quels types de question vos représentants et vos administrateurs vous posent-ils?

DB: Certains m'ont dit n'avoir jamais reçu leur certificat ou avoir perdu leurs directives d'installation. En fait, ils attendaient que je leur envoie un courriel mais l'avis est envoyé à partir du logiciel ePersona. Typiquement, les représentants ne savent pas qui est ePersona. Ils regardent la note et la classe. Ils perdent donc parfois les directives. Il serait utile de pouvoir inclure mon nom dans la ligne d'objet lors de l'émission du certificat.

FST: Pouvez-vous savoir qui est actif de ePersona?

DB: Oui et non. Tous les employés qui avaient des certificats MRS ou Mackenzie s'affichent sur ePersona comme étant actifs mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils sont actifs comme utilisateurs de certificat d'assurance moyenne. Si les utilisateurs sont nouveaux, leur état passe à « Actif » lorsqu'ils ouvrent une session. Il serait utile de pouvoir produire des rapports avec ePersona. J'aimerais voir le nombre total d'utilisateurs actifs, d'utilisateurs mis à jour, d'utilisateurs désactivés, etc.

FST: Comment résumeriez-vous votre expérience dans le rôle d'AIL pour Money Concepts?

DB: Brièvement, être une AIL n'est pas un problème. D'un point de vue technique, je crois que PKI est une excellente plate-forme car elle permet une ouverture de session unique et en tant qu'AIL, j'ai accès à davantage de renseignements. En fait, nous aidons à perfectionner la plate-forme PKI en ajoutant nos propres services Web internes et en encourageant nos fournisseurs d'information à se joindre à la plate-forme. Le plus gros problème pour nos représentants est le nombre d'ID d'ouverture de session qu'ils doivent administrer et nous croyons que PKI est la solution à ce problème. Les ouvertures de session uniques et la sécurité des renseignements sur nos clients sont les deux avantages clés de ce service.