Depuis plus de trente ans, Fundserv s’engage à aider le secteur canadien de l’investissement à mener ses activités plus efficacement, en lui offrant des solutions sécurisées et fiables qui normalisent la manière dont ses plus de 750 organisations membres exercent leurs activités d’affaires par l’intermédiaire de son réseau.
Dans la poursuite de cet engagement, Fundserv a le plaisir d’annoncer le lancement de transferservMD, son tout nouveau service permettant à ses membres de bénéficier d’une expérience de transferts simplifiée, normalisée et plus rapide via son réseau sécurisé et digne de confiance.
Approuvée par l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), l’application transferserv de Fundserv facilite les transferts entre comptes en procurant aux membres une solution centralisée et numérique qui leur permet de créer et de gérer les demandes de transfert.
Une solution moderne à un problème de longue date
Les transferts entre comptes, lesquels consistent à déplacer des investissements d’un distributeur à un autre, dépendent depuis longtemps de processus manuels fondés sur des documents papier, soit des processus qui sont lents, fragmentés, sources d’erreurs et difficiles à gérer. Aux fins de répondre à la demande de l’industrie désirant plus d’automatisation pour ce processus, et de favoriser le respect des modifications réglementaires proposées par l’OCRI, Fundserv a conçu une solution moderne qui simplifie les transferts, favorise la normalisation des processus utilisés par les membres de l’industrie, et améliore l’expérience globale des sociétés d’investissement et des investisseurs.
Une approche simplifiée, normalisée et plus rapide
La première version de transferserv numérise la demande de transfert la plus fréquente – le transfert entre comptes de prête-nom – et fournit une solution immédiate et pratique, tout en établissant les bases de sa future automatisation.
Au moyen d’un tableau en ligne intuitif, les membres peuvent :
- Créer des demandes et en faire le suivi, de bout en bout;
- Échanger des listes d’actifs normalisées et des directives;
- S’assurer de l’exactitude et de la transparence du processus de transfert tout au long de ce dernier.
Les demandes de transfert sont automatisées et transmises de façon sécurisée aux sociétés émettrices par le biais du service de transactions principal de Fundserv, le Système de transmission des transactions (STT). En réduisant la dépendance à l’égard des documents papier, télécopies et courriels, transferserv aide à réduire le risque d’erreurs et d’atteintes à la vie privée, tout en favorisant des délais de traitement plus rapides.
Conçue en collaboration avec les membres, pour l’avenir
L’application transferserv, dont l’élaboration a été guidée par de nombreux commentaires reçus de la part de nos membres, représente une étape importante dans la modernisation des transferts entre comptes. Nous demeurons inébranlables dans notre détermination à offrir des services réduisant délais, coûts et risques associés aux activités d’affaires du secteur canadien de l’investissement. Fundserv continuera d’améliorer transferserv par le biais de mises à jour introduites par phases, un processus qui se déroulera en fonction des besoins des membres, de l’orientation réglementaire et de l’état de préparation de l’industrie.
Pour en apprendre davantage à propos de l’application transferserv, ou pour commencer à l’utiliser, veuillez communiquer avec notre équipe de mission auprès de l’industrie, par courriel, à l’adresse RM@fundserv.com.