Démarrage
Gestionnaire d’accès
Le Gestionnaire d’accès (Access Manager) est un outil Web utilisé par les autorités d’inscription locales (AIL) qui sert à accorder l’accès à diverses applications de Fundserv à des utilisateurs de leur organisation. Les AIL spécialement affectées à ce rôle par Fundserv sont les seuls utilisateurs ayant accès à cet outil. Cette séance de formation vise à enseigner aux AIL de votre organisation comment créer, modifier et supprimer des profils d’utilisateur.
Transactions, rapprochement, compensation et règlements
Services transactionnels de base
Cette séance d’information porte sur le rôle de Fundserv dans le secteur canadien de l’investissement, ses services transactionnels de base, le traitement des ordres et le flux des règlements.
Services Web
Les services Web de Fundserv constituent une plateforme centralisée par le biais de laquelle les distributeurs peuvent exécuter directement des transactions au sein de notre réseau sécurisé. Cette séance de formation vise à enseigner aux membres comment acheter, vendre et transférer des fonds en utilisant les écrans Web de Fundserv.
Normes de Fundserv
Les Normes de Fundserv établissent une approche uniforme et cohérente quant aux transactions, aux rapprochements et aux règlements. Cette séance de formation vise à enseigner aux membres et à leurs fournisseurs de services comment utiliser ces règles aux fins de la prise en charge de l’exécution automatisée des transactions, règlements et rapprochements par les sociétés émettrices, distributeurs et intermédiaires du secteur canadien des fonds communs de placement.
Règlement ad hoc
Le service de règlement ad hoc de Fundserv, appelé le service de déplacements d’espèces ad hoc (A$M), est un service de règlement permettant aux institutions d’envoyer des paiements ponctuels et des instructions non liées à des transactions à d’autres institutions par le biais du réseau de Fundserv. Cette séance de formation vise à enseigner aux utilisateurs comment créer, approuver et recevoir des transferts en espèces de la part d’autres cabinets ou entreprises, et comment accéder aux rapports de règlements, le tout au moyen des écrans Web de Fundserv.
Communications et interrogation
Communications sécurisées
Le système messageserv, le service de messagerie sécurisé de Fundserv, automatise les communications par télécopie entre les institutions financières, permettant ainsi aux membres de Fundserv de procéder à la transmission de leurs messages de façon rapide et sécuritaire. En offrant une visibilité directe des problèmes signalés, de même qu’une piste de vérification intégrée des interactions entre les utilisateurs, messageserv permet une résolution plus rapide liée à plusieurs tâches de traitement. Cette séance de formation vise à enseigner aux membres et aux fournisseurs de services comment configurer et utiliser les types de messages, que ce soit par le biais des écrans Web de Fundserv ou en les intégrant dans leur outil de gestion des flux de travail.
Interrogation de comptes centralisée
Le système myserv est l’outil Web d’interrogation de compte centralisé et sécurisé de Fundserv qui permet aux conseillers, à leurs adjoints et au personnel du siège social d’un distributeur de disposer d’un accès aux renseignements sur les comptes d’investisseur, pour des centaines de sociétés émettrices, en tout temps et depuis n’importe quel appareil. Cette séance de formation vise à enseigner aux conseillers, à leurs adjoints et au personnel du siège social d’un distributeur comment accéder en toute sécurité aux renseignements sur les comptes d’investisseur, pour des centaines de sociétés émettrices, au moyen des écrans Web de Fundserv.
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