myserv

Courtiers et conseillers : Vous avez maintenant accès à plusieurs centaines de sociétés de fonds par le biais de notre nouvelle solution d’interrogation de compte améliorée.

L’univers de myserv

myserv permet aux conseillers, adjoints et utilisateurs des sièges sociaux d’accéder à des renseignements de compte auprès de centaines de sociétés de fonds en tout temps et par le biais de tout appareil.

Les défis actuels du secteur d’activité

  • Les nombreux clients qui ont de multiples avoirs dans des fonds détenus auprès de plusieurs sociétés de fonds
  • La gestion d’authentifants de plusieurs sites Web de société de fonds est difcile et pose un risque pour la sécurité
  • Le manque d’homogénéité concernant l’accès aux renseignements de compte
  • Le soutien d’un centre d’appels après les heures de bureau est limité ou inexistant

La solution

Accéder aux renseignements d’un compte, visualiser des données et produire des rapports sur tout appareil, et ce, rapidement et en toute sécurité :

  1. Une ouverture de session à une étape qui donne accès à l’interrogation de comptes détenus auprès de plusieurs centaines de sociétés de fonds au moyen d’une seule application
  2. Un moyen de simplifer le processus d’interrogation en orant une information exacte dans un format convivial et normalisé
  3. De solides protocoles de sécurité assurant la protection de l’information et de l’accès des utilisateurs

Les caractéristiques

  • Avoirs de compte
  • Directives de distribution
  • Sommaires et détails des transactions
  • Renseignements sur les plans systématiques
  •  Données démographiques des investisseurs
  • Renseignements sur les régimes enregistrés, dont les REER, FERR, CELI, REEE et REEI
  • Renseignements sur la garantie de fonds distincts
  • Calculateur de rachat, au niveau du fonds ou du compte, y compris des unités à échéance ou les 10 % d’unités gratuites
  • Répartition du barème des FAR et dates d’échéance finales
  • Reçus d’impôt en double, par la poste et/ou par voie électronique en format PDF
  • Cours historiques des fonds

Les avantages

  • Des renseignements en temps réel sur les comptes
  • La capacité de tirer parti de votre historique de recherche récente ou de sauvegarder les données de recherches fréquentes
  • L’exécution d’interrogations en vrac pour les avoirs de compte et les plans systématiques, et le regroupement des données de plusieurs clients investissant auprès de plusieurs sociétés de fonds dans un même rapport
  • Un outil conforme au MRCC 2 — des calculs de rachat hypothétiques qui comprennent tous les frais et charges, et qui peuvent être imprimés aux fins de divulgation au client
  • La conception graphique moderne et intuitive qui accepte la prise en charge de plusieurs navigateurs de bureau et appareils mobiles

Une seule application permettant une interrogation de comptes transparente.

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Envoyez un courriel à tech@fundserv.com ou appelez au 1-800-267-3526 pour en apprendre davantage sur myserv.